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先確認是否適合合作。
簡要討論您的目標、了解 Sage 的服務方式，並確認是否需要進一步諮詢。本次不包含法律建議或文件審閱。
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從符合您目前需求的方式開始。
您可以先簡短了解雙方是否適合合作，也可以直接預約深入的規劃諮詢。兩種方式都能成為合適的起點。
付費 · 60 分鐘 · $395
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透過專屬會談梳理您的規劃優先事項與可能的下一步。若您在 30 天內委任符合條件的遺產規劃服務，395 美元費用可抵扣相關服務費，並依條款辦理。
查看諮詢詳情想先簡單分享您的情況嗎？請繼續填寫下方的保密表格。
核心差異
文件不是傳承系統。
大多數遺產規劃被視為一次性交易——製作文件、簽署、歸檔。傳承健康規劃截然不同。它將您的遺產計畫視為一個持續運作的系統，不僅在創建時有效，更隨時間持續發揮作用。
| 一次性交易 | 傳承健康系統 | |
|---|---|---|
| 範疇 | 生產文件 | 設計生態系統 |
| 時間線 | 一次性合作 | 持續性關係 |
| 方法 | 模板化 | 量身定制 |
| 審閱 | 僅在危機時 | 主動 + 預防性 |
| 資產轉入 | 常被忽略 | 引導並協調 |
| 協調 | 孤立的法律工作 | 顧問整合 |
服務流程
三個階段，一個持續的系統。
01
對話，而非審訊。
理解
您可以選擇適合自己的起點：先預約免費 20 分鐘 Fit Call，了解雙方是否適合合作；預約付費 Legacy Wellness Consultation 深入討論規劃；或先填寫下方簡短保密表格，讓我們協助您確認合適的下一步。無需事先準備法律資料。
傳承健康始於傾聽。在我們建立任何架構之前，我們需要了解您的家庭實際上如何運作——不僅僅是您擁有什麼。
02
系統，而非模板。
設計
我們設計反映您家庭生活方式、決策方式及未來演變的法律框架。遺產計畫並非一成不變——它們是必須考量您生活完整脈絡的生命架構。
標準遺產規劃生產文件。傳承健康規劃設計這些文件在其中運作的生態系統——信託、治理架構、資產轉入策略與協同工作的延續計畫。
03
關係，而非交易。
演進
一份構建完善的計畫，並不在簽署時完結。隨著家庭成長、資產轉移、法律變更——您的計畫必須與您共同演進。我們始終是您持續的法律資源，為延續性而設計，而非一次性交付。
這是傳承系統與法律文件之間的核心差異。文件存放在抽屜裡。系統隨時間為您工作。
找到您的路徑
您目前處於人生哪個階段？
您不必先想清楚所有事情。選擇最貼近您目前情況的項目，我們會一起了解您的優先考量與選擇，再協助您找到合適的下一步。
從這裡開始
讓我們從您最在意的事開始。
您可以先填寫一份簡短的保密表格，分享目前的情況與期待達成的目標，讓第一次對話更貼近您的需要，也更有方向。
Angela 會親自審閱每一份提交內容。如果 Sage 適合您的需求，我們的團隊會說明合適的下一步，協助您安心地繼續前行。
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